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净值平均下跌063股票阳光私募月度体检7

时间:2019-07-14 03:15:29 来源:互联网 阅读:0次

净值平均下跌063 股票阳光私募月度体检,

10月24日,上证指数在连续下跌3个交易日后,跌幅开始有所收缓,仅微跌了0.01%。自7月21日逐步展开的连续反弹以来,截至10月9日的高点,在2个多月时间里,上证指数收获了来之不易的15.22%涨幅。

然而,9月23日以来,在海外市场冲击等因素影响下,A股却经历一场“过山车”的行情,近11个交易日跌去3.3%。这给众多投资者期盼的牛市之旅增添不少波折。21世纪经济报道统计,高净值投资者经常购买的阳光私募产品净值9月底以来平均下跌0.63%,跑输同期沪深300的0.19%涨幅。

但是不必过于悲观,仍然有36%的产品近跑赢指数,只是需要投资者细心挑选。事实上,股票型产品在资产配置中的比例应该逐渐被提高。统计显示,2014年才发行成立的927款股票型阳光私募产品中,自成立以来的平均总回报为8.83%,并且总回报在20%以上的产品就多达116款,占今年发行产品数量的13%。

36%股票阳光私募跑赢沪深300

21世纪经济报道统计,在披露了净值的股票型阳光私募产品中,从9月底以来的回报平均表现为-0.63%,而同期沪深300指数上涨了0.19%。意味着这段“过山车”时间里,股票私募产品的平均表现逊色于指数走势。

具体来看,表现的是汇吉集合信托第5期,它在10月17日的净值为1.7985,而9月9日的净值为1.0369,单位净值增长率达到73.45%,不过从公开信息中并未查到这款产品的更多信息。

排在第二位的则是广东泽泉投资旗下的泽泉盛辉产品,它成立于2014年3月27日,净值为1.6272,在9月底的净值则是1.2912,增长了26.02%。泽泉投资公司的投资总监辛宇在8月份一次访谈中表示,下半年的市场随着2000点底部构造的完成,震荡上行将成为主旋律,行情预计会好于上半年。

位居第三位的则是通过中融国际信托发行的瞰金3号-第01期(乐享一号)产品,它成立于今年9月初,截至10月17日的净值为1.2216,即使与9月底的净值相比,也增长了14.51%。

虽然股票阳光私募整体的平均表现逊于同期的指数,但是投资者也不用悲观。因为从整体上看,自9月底以来,总回报超过同期沪深300指数的股票型阳光私募产品共有813款,占纳入统计的产品比例为36%。只要投资者此前精挑细选,跑赢指数的概率很大。具体来看,回报在10%以上的产品有12款,回报在5%以下的产品密集,达751款。

同时,在这段时间里净值出现下跌的产品数量达1274款,占比高达56%。其中净值下跌幅度达到10%以上的产品共36款,表现差的一款产品净值下跌了35.65%。净值下跌幅度在个位数的产品共747款,占比33%。下跌幅度不到1%的产品共有491款,占比为22%。

TOT产品收益不如意

虽然A股近期出现调整,但从今年以来,股票型产品无疑是高净值投资者配置时的重点关注对象。

21世纪经济报道统计,从成立时间看,纳入统计的2275款股票型阳光私募产品中,2014年以来发行的就有927款,占比达41%。尤其5月后成立的产品就达到624款,当时上证指数正处在2000点底部的窄幅震荡期,这也说明随着A股市场的回暖,不少资金正在将投资目标瞄准股市。

在这些产品中,结构化产品为141款,占今年发行的产品比例仅有15%左右,说明投资顾问在杠杠方面仍然比较谨慎。另外从业绩表现来看,今年才成立的产品中,其自成立以来的平也值得投资者警惕。

之前发行成立的产品,今年以来的净值表现也不错,总回报的平均表现达14.6%,而同期的沪深300指数的表现为上涨5.55%。并且在这些产品当中,回报超过20%的就有355款,远超信托等固定收益类产品的回报。

另外,21世纪经济报道统计发现,TOT产品(Trust of Trust,即组合证券投资集合资金信托计划(查询信托产品))的数量开始逐步壮大。不过它们的投资业绩似乎亮点并不多,在披露净值的私募产品中,该类产品共52款。从它们近6个月的表现来看,与同类的2000多款股票型产品比较,表现的排在59位,但是其余的产品都排在200名以外,且仅有13款产品排在名的区间。( 付玉)

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